2025年12月11日公開

TENPiNで何ができるの？第2回：会うべき顧客がわかる！アプローチ推奨リスト

 はやみ｜「頑張って提案しているのに成果が伸びない」「担当者によって数字の差が大きい」そんな営業現場の課題の多くは、相手に合わせた提案ができていないことにあります。

この課題を解決するのに欠かせないのが、顧客分析です。

なぜなら、お客様に選ばれ「買って良かった」と言っていただける感動体験を提供するためにも、お客様のことを知ることが何より重要だからです。また、お客様の特性を理解し、特性に合わせた提案をすることで営業の属人性を防ぐことにつながります。その結果、再現性の高い営業が可能になります。

株式会社ロジック・ブレインが開発するTENPiNは、顧客の生年月日だけで性格を分析し「誰に・どのタイミングで・どのようなアプローチをすればいいのか?」を可視化します。それにより、誰でも感覚に頼らない営業やマーケティングができるように支援します。

そこで今回は、TENPiNの機能の一つであるアプローチ推奨リストの特徴や活用方法をご紹介します。

会うべき顧客がわかる！アプローチ推奨リストとは

 はやみ｜「アプローチ推奨リスト」は、顧客のリズム※を元にAIで、アプローチすべきタイミングを自動的に提示する機能です。営業担当者がいつ、どのようなアプローチをしたら良いかを可視化します。それにより、感覚や経験に頼らず、より高い確度で信頼関係を築ける相手を見極め、営業活動やコミュニケーションをより効果的にサポートします。

※リズム

TENPiNの独自分析により対象者のリズムが、年、月ごとに表示されます。リズムは全部で10種類あります。顧客のリズムを知ることで、好調期、低調期のサイクルやその時どのような現象や兆候が起こりうるか把握できます。それゆえリズムを意識して営業活動を行うことで、成約率や売上アップが期待できます。

アプローチ推奨リストで分かる5つのタイミング

 はやみ｜ここでは、アプローチ推奨リストで分かる5つのタイミングについて紹介します。

アプローチの推奨タイミング

初回接点を持つのに最適なタイミングを提示します。顧客が「話を聞きたいモード」になりやすいタイミングを把握することで、自然な流れでコミュニケーションを開始できます。さらに、初回の接点が押し売りにならず、相手に寄り添った自然なスタートが可能になります。それにより信頼を損なわずにスムーズに関係を築くことが期待できます。さらに、営業担当者が売るためではなく、まずは顧客とつながるためのアプローチを支援します。

商談の推奨タイミング

商談提案を行うのに適したタイミングを提示します。感覚に頼らず、データに基づいて「今なら話が進みやすい」タイミングを見極められます。このタイミングでコミュニケーションをとることで、押す営業から寄り添う提案が可能になり、商談を自然な流れで進めることが可能です。それにより顧客満足度アップと成約率アップの両立を支援します。

クロージング推奨タイミングとは

意思決定を後押しできるベストなタイミングを提示します。それにより、押し売りではなく、顧客が納得して選べる自然なクロージングが可能です。このタイミングでコミュニケーションをとることで、クロージングを説得ではなく共感の確認として自然と行えるため、顧客が「自分で選んだ」と感じる体験を支援します。

フォローアップ推奨タイミングとは

再びつながるべき最適なタイミングを提示します。今、再アプローチが効果的と判断されるタイミングをお知らせするため、顧客の温度感が下がる前に自然なフォローが可能になります。売り切りではなくつながり続ける営業をサポートすることで、顧客との関係を長期的に維持し、顧客があなたのファンになるのを支援します。

アニバーサリー

顧客との大切な節目を見逃さないためのリマインド機能です。顧客ごとの記念日を自動でお知らせします。それにより、メッセージ送信やギフト提案など、関係性に合わせたアクションを忘れずに実行できるように支援します。

実際にやってみよう！

 はやみ｜アプローチ推奨リストを活用するためには、まずは顧客情報の登録をする必要があります。ここでは顧客情報の登録方法について解説します。

※TENPiNに入力されている顧客情報は全て、AIで出力した架空人物のものです。

顧客情報を登録する

 はやみ｜顧客情報の登録方法は2つあります。一つ目が複数の顧客情報をまとめて登録する方法、二つ目が個別に登録する方法です。

顧客情報をまとめて登録

 はやみ｜すでに持っている顧客リストをまとめてTENPiNに登録できます。そのため、まずは顧客情報のリストを作成します。顧客情報のリストのひな型をTENPiNからダウンロードします。まずは、ホーム画面から「顧客一覧」をクリックします。

 はやみ｜「インポート」をクリックします。

 はやみ｜「インポート用フォーマットCSVをダウンロード」をクリックし、CSVファイルをダウンロードします。

 はやみ｜CSVファイルをエクセルで開き、顧客情報を入力します。

 はやみ｜登録できる顧客情報は下記の通りです。全ての項目を入力しなくても、大丈夫です。登録したい内容を入力してください。

 はやみ｜顧客情報を登録したCSVファイルをアップロードします。この時にリストの顧客に同じタグ※をつけたい場合は、事前にタグを作成します。

※タグとは

タグをつけることで、同じタグのついた顧客を簡単に抽出することができます。そのため、まとめて顧客情報を登録する際に、同じタグをつけたい場合は、事前にタグを作成しておく必要があります。

タグの作成方法

 はやみ｜ ホーム画面から「顧客タグ一覧」をクリックします。

 はやみ｜「新規追加」をクリックします。

 はやみ｜タグの名称を入力し「この情報を追加する」をクリックして完了です。

 はやみ｜「ファイルを選択する」をクリックし、ファイルを選択します。タグをつけたい場合はプルダウンから任意のタグを選択し、最後に「インポート」をクリックします。

 はやみ｜顧客一覧で、リストで追加した顧客情報が正しく入力されているか確認しましょう。

個別に登録

 はやみ｜ここでは、個別に顧客情報を追加する方法について解説します。まずは「顧客一覧」をクリックします。

 はやみ｜「新規追加」をクリックし、顧客情報を入力します。

 はやみ｜顧客情報を入力していきます。この時に登録しているタグが表示されているため、「当該顧客情報につけたいタグ」をクリックします。

 はやみ｜ 入力後に「この情報で追加する」をクリックします。

アプローチ推奨リストを確認する

 はやみ｜二つの方法で顧客情報を追加することで、ホーム画面のアプローチ推奨リストに、自動的に顧客情報を抽出されます。今日アプローチするといい顧客を確認したい場合は「アプローチ推奨」をクリックします。

 はやみ｜クリックすると、本日、藤田愛様にアプローチすると良いことが分かります。

 はやみ｜また、顧客ごとにタイミングを確認することも可能です。その場合「顧客一覧」をクリックします。

 はやみ｜「タイミングを確認したい顧客」をクリックします。ここでは、松井純子様の顧客情報を確認します。

 はやみ｜ 「詳細を表示する」をクリックします。

 はやみ｜「詳細を表示する」をクリックすると基本画面が表示されます。カレンダー上に、アプローチ推奨、 商談推奨、 クロージング推奨、フォローアップ推奨、アニバーサリーが表示されます。例えば、松井順子様の場合、2025年10月20日はアプローチするのに最適な日だと分かります。

 はやみ｜このように顧客毎にアクション推奨日を参考にしながら、アポイントの日程などを決めることが可能です。

アプローチ推奨リストに関するよくある質問

りーくん｜アプローチ推奨リストはどのように作成されていますか？

 はやみ｜TENPiNは、100万件のデータをもとに統計的にAIが算出し、クラスタ化した分析結果を活用しています。そこから顧客のリズム※を分析し「話を聞きたいモード」なのか「話を伝わりやすい状態か」などを自動で判断し、最適なタイミングを提示します。

※リズム

TENPiNの独自分析により対象者のリズムが、年、月ごとに表示されます。リズムは全部で10種類あります。顧客のリズムを知ることで、好調期、低調期のサイクルやその時どのような現象や兆候が起こりうるか把握できます。それゆえリズムを意識して営業活動を行うことで、成約率や売上アップが期待できます。

ひーくん｜顧客のデータを入力するのは大変ではありませんか？

 はやみ｜既存の顧客リストをCSV形式でまとめてアップロードすることで、一括登録が可能です。事前にリストを準備していただければ数分で完了します。もちろん、1件ずつ個別登録することもできます。

カンちゃん｜生年月日以外にどんな情報を登録すればいいですか？

 はやみ｜必須項目は「氏名」と「生年月日」と「性別」だけです。また、住所やメールアドレスなどの任意情報を追加することで、顧客情報をまとめて管理できます。

りーくん｜推奨リストの更新頻度はどのくらいですか？

 はやみ｜推奨リストは毎日自動で更新されます。朝出社した時点で「今日会うべき顧客」が最新の状態で表示されるため、日々の営業計画にすぐ活用できます。

ひーくん｜タグはどんな使い方ができますか？

 はやみ｜タグを活用することで、顧客を「新規」「既存」「VIP」などグループ分けできます。特定のタグごとにアプローチ推奨リストを抽出すれば、ターゲットを絞った行動計画が立てやすくなります。

カンちゃん｜顧客データのセキュリティは大丈夫ですか？

 はやみ｜ TENPiNを利用する際に、お客様が保有する個人情報(従業員情報や顧客情報)を入力していただきます。そこで、安心してシステムを使っていただくために、ISO/IEC 27001の認証を取得しています。

成果が出ないのは、営業力ではなくタイミングの問題かもしれません！

 はやみ｜どんなに素晴らしい商品や誠実な対応をしていても、相手の心が動くタイミングを逃してしまえば、成果にはつながりません。

TENPiNなら、生年月日をもとに顧客の「意思決定の傾向」や「リズム」を科学的に分析し、今、会うべき顧客を見える化します。感覚や勘に頼らず、「誰に・いつ・どんなアプローチをすべきか」が明確になることで、営業やマーケティングに新しい革新をもたらします。

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