2025年12月15日公開

TENPiNで何ができるの？第3回：顧客への行動履歴を記録する！TO DO管理

 はやみ｜頑張って提案しているのに成果が伸びない」「担当者によって数字の差が大きい」そんな営業現場の課題の多くは、相手に合わせた提案ができていないことにあります。

この課題を解決するのに欠かせないのが、顧客分析です。

なぜなら、お客様に選ばれ「買って良かった」と言っていただける感動体験を提供するためにも、お客様のことを知ることが何より重要だからです。また、お客様の特性を理解し、特性に合わせた提案をすることで営業の属人性を防ぐことにつながり、その結果、再現性の高い営業が可能になります。

株式会社ロジック・ブレインが開発するTENPiNは、顧客の生年月日だけで顧客の性格を分析し、「誰に・どのタイミングで・どんなアプローチをすればいいのか?」を可視化。それにより、誰でも感覚に頼らない営業・マーケティングができるように支援します。

今回は、TENPiNの機能の一つであるTO DO管理の特徴や活用方法をご紹介します。

顧客への行動履歴を記録する！TO DO管理

 はやみ｜「TO DO管理」は、TENPiNの標準機能で、顧客とのやり取りを記録することで、営業活動を支援します。アプローチ推奨リスト※と一緒に活用することで、最適なタイミングで、顧客に対して最適なアクションが可能です。

※アプローチ推奨リスト

「アプローチ推奨リスト」は、顧客のリズム※を元にAIで、アプローチすべきタイミングを自動的に提示する機能です。営業担当者がいつ、どのようなアプローチをしたら良いかを可視化します。それにより、感覚や経験に頼らず、より高い確度で信頼関係を築ける相手を見極め、営業活動やコミュニケーションをより効果的にサポートします。

※リズム

TENPiNの独自分析により対象者のリズムが、年、月ごとに表示されます。リズムは全部で10種類あります。顧客のリズムを知ることで、好調期、低調期のサイクルやその時どのような現象や兆候が起こりうるか把握できます。それゆえリズムを意識して営業活動を行うことで、成約率や売上アップが期待できます。

TO DO管理でできる3つのこと

 はやみ｜

ここでは、TO DO管理でできることについて、解説します。

顧客ごとにTO DOリストを作成できる

TO DO管理機能で、事前に顧客ごとにアクションを登録することで、TENPiN内にTO DOリストを作成できます。TO DOリストはホーム画面の一番上に表示されるため、タスク漏れを防ぐことが可能です。

顧客ごとに商談スケジュールを管理できる

顧客ごとに、TEL、メール、チャットなど、いつ行うか登録することでできます。登録した内容はTO DOリストとして、ホーム画面の一番上に表示されます。アプローチ推奨リストを参考に、スケジュールを作成できるため、最適なタイミングで、顧客に対して最適なアクションが可能です。

行動履歴を記録できる

顧客との行動履歴を記録することが可能です。例えば、ある顧客にTELをした場合で、TELをした日と、記録した内容を記録できます。記録した内容は、顧客情報の画面で活動履歴から確認することが可能です。それにより、顧客との商談をサポートします。

実際にやってみよう！

 はやみ｜ここでは顧客ごとにTODOリストを作成する方法について解説します。

※TENPiNに入力されている顧客情報は全て、AIで出力した架空人物のものです。

タスク（スケジュール）を登録する

 はやみ｜「顧客一覧」をクリックする。

 はやみ｜顧客一覧から、タスク（スケジュール）を入力したい顧客を選択する。例えば、佐藤太郎様へのTELするタスク（スケジュール）を入力したい場合、佐藤太郎様をクリックします。

 はやみ｜佐藤太郎様をクリックすると、顧客メニューが表示されるため「詳細を表示する」をクリックします。

 はやみ｜詳細を表示すると、基本情報が表示されます。カレンダー上にアクションごとに推奨日が表示されているため、アクション推奨を参考に商談スケジュールを組み立てることが可能です。

例えば、佐藤太郎の場合、アプローチするのに最適な日は2025年11月6日です。この日に電話をしたい場合は「11/6日」をクリックします。

 はやみ｜TODO新規作成が表示されるためアクションの種類を選択し、時間や伝えたい内容を入力し「TODOに追加」をクリックします。

 はやみ｜入力できるアクションの種類は下記の通りです。

 はやみ｜登録したタスク（スケジュール）は、TODO一覧から確認できます。確認したい場合は「もっと見る」をクリックします。

 はやみ｜TODO一覧が表示されるため、登録したタスク（スケジュール）が入力されているか？確認しましょう。

 はやみ｜タスク（スケジュール）を完了した場合、CHECKボックスをクリックすると、TODO一覧から、タスク（スケジュール)が消えます。例えば松井純子様へのTELが完了した場合「CHECKボックス」をクリックするとタスク（スケジュール）が消えます。

 はやみ｜

チェックしたタスク（スケジュール）を確認したい場合、タスク（スケジュール）を完了した顧客の基本情報の活動履歴から確認できます。

例えば松井純子様の基本情報を確認すると、先ほど完了したタスク（スケジュール）が活動履歴に表示されます。松井純子様へのTELで会話した内容を記録したい場合は、該当の活動履歴をクリックします。

 はやみ｜コンタクトの編集画面が表示されるため、記録したい内容を入力し「この情報を編集する」とクリックします。

タスク（スケジュール）を変更する

 はやみ｜オンラインMTGなど事前に入力していた、タスク（スケジュール）が変更になった場合、TODO一覧から変更可能です。

TODO一覧から修正したタスク（スケジュール）を選択します。例えば、2025/10/3010：00から11：00のタスク（スケジュール）を修正したい場合、該当のタスク（スケジュール）をクリックします。

 はやみ｜TODO編集画面が表示されるため「この情報を編集する」とクリックします。

 はやみ｜編集できるようになるため、新しい日付などを入力し「この情報を編集する」とクリックします。

 はやみ｜TODO一覧で変更後のタスク（スケジュール）が反映されているか、確認しましょう。

タスク（スケジュール）を削除する

 はやみ｜不要になったタスク（スケジュール）は、削除が可能です。削除したいタスク（スケジュール）を、TODO一覧から削除したいタスク（スケジュール）をクリックします。例えば、中川翔太様とのオンラインMTGのタスク（スケジュール）をクリックします。

 はやみ｜TODOの編集（中川翔太様）画面が表示されるため「このTODOを削除する」をクリックします。

 はやみ｜確認画面が表示されるため「削除する」をクリックします。

 はやみ｜ TODO一覧で、削除されているか確認しましょう。

行動履歴を記録する

 はやみ｜ タスク（スケジュール)を作成していない、行動履歴を管理することも可能です。顧客一覧から、行動履歴を入力したい顧客を選択します。例えば松井純子様に対する行動履歴を入力したい場合「コンタクト」をクリックします。

 はやみ｜コンタクト入力画面が表示されるため、アクションの種類や内容を入力し「保存」をクリックします。

 はやみ｜コンタクト入力画面で入力した内容は活動履歴へ反映されます。

 はやみ｜このようにTENPiNのTODO管理を活用することで、顧客情報だけでなく、商談のスケジュール管理や、商談までの行動履歴をまとめて管理できます。

TO DO管理に関するよくある質問

りーくん｜TO DO管理を使うメリットは何ですか？

 はやみ｜一番のメリットは「やるべきことを見える化できる」ことです。訪問・電話・フォローなどのアクションを一覧で管理できるため、抜け漏れがなくなり、営業活動の精度が上がります。また、アプローチ推奨リストと組み合わせることで「今、誰にアプローチすべきか」が一目でわかります。

ひーくん｜毎日の業務でどのように使えばいいですか？

 はやみ｜ 朝一番にTENPiNを開き、ホーム画面のTO DOリストをチェックするのがおすすめです。その日の優先タスクが整理されているため、1日の動きをスムーズに計画できます。終業前には完了チェックをして、活動履歴に反映させましょう。

カンちゃん｜登録したタスクの期限が過ぎた場合はどうなりますか？

 はやみ｜期限を過ぎたタスクは未完了のまま残ります。日時が赤文字で表示され、完了チェックを入れるまで一覧に表示されるため、対応漏れを防げます。また、タスク内容を変更して次回日程に再設定することも可能です。

りーくん｜どんなタスクを登録しておくと効果的ですか？

 はやみ｜「次に何をするか」が明確なタスクです。たとえば「○○様へ見積もり送付」「契約更新案内のTEL」「資料フォローのメール」など、具体的な行動を登録するとスムーズに進められます。

ひーくん｜外出中でもTO DOを確認・更新できますか？

 はやみ｜はい。タブレットのブラウザからもアクセスできます。外出先で訪問や電話後にすぐ入力できるため、帰社後のまとめ作業を減らせます。

カンちゃん｜顧客対応の優先順位をどう決めればいいですか？

 はやみ｜TENPiNのアプローチ推奨リストを活用しましょう。データ分析に基づき「今、接点を持つべき顧客」が自動で表示されます。TO DOをこの順番で登録すれば、成果につながる行動計画が立てやすくなります。

行動を「見える化」して、成果を積み上げよう！

 はやみ｜営業成果を上げるためには「何を・いつ・誰に」行うかを明確にすることが欠かせません。TENPiNのTO DO管理を活用すれば、日々の行動を可視化し、顧客ごとの関係性や次の一手をスムーズに管理できます。

さらに、アプローチ推奨リストと組み合わせることで、最適なタイミングで行動できる営業スタイルが実現します。属人的な勘や経験に頼らず「データで動く営業」を目指す第一歩として、ぜひ活用してみてください。

100社限定！TENPiNライトプランキャンペーン実施中！最大2ヶ月間、無料でご利用いただけます。詳しくはこちらからご確認ください。